Sydney Paige und ihre verführerische Freundin Eva Nyx verführen einen College-Jungen zu einem wilden Dreier. Nach einem heißen Blowjob verwöhnen sie ihn abwechselnd und gipfeln in einem klimatischen Gesichtsbesamung. Sydneys tabuisierte Beziehung mit Eva wird tiefer, während sie ihre Wünsche erkunden.