Häng med i ett hett möte när den kvava brasilianska shemalen, Barbara Pires, söker lindring från sin ömmande rygg. Hon anförtror en asiatisk massör att arbeta sin magi, men massagen eskalerar snabbt till en hetsig session av rövknull och intensiv anal knulling. När spänningen byggs upp suger massören skickligt på Barbaras bultande kuk och ökar njutningen. Den explosiva klimaxen ser Barbaras kuk utbryta i en kraftig utlösning, vilket gör både henne och massören andfådda. Detta stekande möte är en eggande uppvisning av crossdressing och transsexuell passion, med en blandning av rövknullande, kuksugning och häpnadsväckande trananal action. Det är en vild åktur som kulminerar i en minnesvärd transsexuell kukutlösning, vilket lämnar tittarna längtande efter mer.