Dvaja rozkošní tínedžeri sa ponoria do análnej hry, kým ich mladistvá zvedavosť vedie k skúmaniu hlbín ich túžob a nedržia sa späť. Začínajú dráždivým predvádzaním svojich tesných, lákavých zadkov, z ktorých každý je lákavejší ako ten posledný. Babe preberá vedenie, vyzbrojená verným robertkom, túžiacim ponoriť ho do dychtivej diery svojho partnera. Akcia sa zahrieva, keď šikovne pracuje s hračkou dovnútra a von, jej partner stoná rozkošou. Ale ešte sa neskončili. Dieťa robí strapon, jej vzrušenie sa zrkadlí v očakávaní jej partnerov. Miestnosť sa naplní stonaním, keď priráža, ich spoločná extáza hmatateľná. Toto je horúce stretnutie, ktoré nenecháva nič na fantáziu, svedectvo o nespútanej vášni mladosti.