To yndige teenagere udforsker dybt deres ønsker med en dildo, mens hun dygtigt arbejder legetøjet ind og ud, mens hendes partner stønner af fornøjelse. Babe doner en strapon, hendes begejstring spejles i hendes partners forventning. Rummet fyldes med støn, mens hun støder, deres fælles ekstase kan mærkes. Dette er et varmt møde, der ikke efterlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om ungdommens hæmningsløse lidenskab.
