Inngjerdet i sitt koselige bosted hengir Juan, en føyelig sissy, seg til kunsten av erotisk historiefortelling. Ordene hans vever en pirrende fortelling om begjær og lengsel, mens han lager en fortelling som pirrer publikum med eksplisitte detaljer. Historien utfolder seg med introduksjonen av en ung mann, som lengter etter en partner som kan utforske dypet av kjødelig nytelse. Han oppsøker en annen skikkelse, en ekspert i den sensuelle ekstasens riker, som ivrig guider ham gjennom lystens labyrint. Fortellingen utspiller seg i en rekke lidenskapelige møter, hver og en mer intens enn den forrige. Hovedpersonen, i utgangspunktet sjenert og nølende, bukker etter hvert under for nytelsens berusende lokk, hemningene hans smelter bort for hvert øyeblikk som går. Historien kulminerer i en klimaks finale, og etterlater publikum andpusten og lengter etter mer.Juans fortelling er et vitnesbyrd om erotikkens kraft, en reise inn i dypet av begjær og tilfredsstillelse. Ordene hans maler et levende bilde, en fest for sansene som etterlater publikum lengtende etter mer.
