Indhyllet i sin bolig hyggelige rammer forkæler Juan, en føjelig tøs, sig med kunsten af erotisk historiefortælling. Hans ord væver en pirrende fortælling om begær og længsel, mens han skaber en fortælling, der pirrer sit publikum med eksplicitte detaljer. Historien udfolder sig med introduktionen af en ung mand, der længes efter en partner til at udforske dybet af kødelig nydelse. Han opsøger en anden figur, en ekspert i den sensuelle ekstases riger, der ivrigt guider ham gennem lystens labyrint. Fortællingen udspiller sig i en række lidenskabelige møder, hver mere intense end de sidste. Hovedpersonen, der i første omgang er genert og tøvende, bukker efterhånden under for nydelsens berusende tiltrækning, og hans hæmninger smelter væk for hvert øjeblik, der går. Historien kulminerer i en klimaks-finale, der efterlader publikum forpustet og higer efter mere.Juans fortælling er et vidnesbyrd om erotikkens magt, en rejse ind i dybet af begær og tilfredsstillelse. Hans ord maler et levende billede, en fest for sanserne, der efterlader publikum længselsfuld efter mere.
