To nære venner tar vennskapet sitt til et nytt nivå i dette hete møtet. De har hemmelige ønsker om hverandre og utforsker deres dypeste, mørkeste fantasier. Handlingen starter med en sensuell utveksling av kjærtegn, og fingrene deres sporer kurvene til hverandres kropper. En av dem tar ivrig de andres saftige rumpe i munnen hennes, og lokker frem stønn av nytelse. Handlingen varmes opp når de begge dykker inn, tungene jobber sammen for å drive hverandre ville. Intensiteten eskalerer når en av dem får den stramme rumpa penetrert, hennes stønn av ekstase fyller rommet. Den andre blir med, hennes fingre jobber magi på vennens mest følsomme steder. Klimaks er eksplosivt, kroppene deres vrir seg i nytelse når de når sin felles orgasme. Dette er en svidende visning av lesbisk lidenskap som ikke overlater noe til fantasien.
