To nære venner tager deres venskab til et nyt niveau i dette hede møde. De har haft hemmelige ønsker om hinanden, og nu er de klar til at udforske deres dybeste, mørkeste fantasier. Handlingen starter med en sensuel udveksling af kærtegn, hvor deres fingre sporer kurverne på hinandens kroppe. En af dem tager ivrigt de andres saftige røv i munden og fremkalder nydelsesstøn. Handlingen varmes op, da de begge dykker ind, og deres tunger arbejder sammen for at drive hinanden vilde. Intensiteten eskalerer, da en af dem får hendes stramme røv penetreret, hendes stønnen af ekstase fylder rummet. Den anden slutter sig til, hendes fingre arbejder magi på hendes venners mest følsomme steder. Klimaks er eksplosivt, deres kroppe vrider sig i nydelse, da de når deres fælles orgasme. Dette er en brændende visning af lesbisk lidenskab, der ikke overlader noget til fantasien.
