In dit verleidelijke verhaal ritst een jongeman met een bepaald pakketje graag de seksuele vaardigheden van zijn brunette stiefzusjes op de proef. Hij bedenkt een plan om hun reacties op zijn indrukwekkende scheutje te observeren. Terwijl hij de kamer binnen slentert ritst hij nonchalant zijn broek open en onthult zijn enorme lid. De twee zussen, overrompeld, kunnen niet anders dan hun ogen uitkijken naar zijn indrukwekkende formaat. De oudste zus, een echte kenner van grote pikken, verspilt geen tijd met het aanbieden van haar diensten, maar haar jongere zus, niet helemaal zoals ervaren, aarzelt. De brunette neemt het voortouw, vakkundig werkend aan zijn kloppende schacht. Twee zussen gaan een gepassioneerde lesbische ontmoeting aan, waarbij hun kleine borsten stuiteren terwijl ze elkaar plezieren. De scène bereikt een hoogtepunt als de zussen om de beurt zijn pik berijden, hun gekreun galmt door de kamer. De gelukkige stiefbroer kijkt het allemaal vanuit een close-up perspectief, zijn eigen plezier weerspiegelt het hunne als ze een orgasme bereiken.
