I denne fristende fortælling er en ung mand med en bestemt pakke ivrig efter at sætte sine brunette stedsøstres seksuelle færdigheder på prøve. Han udtænker en plan for at observere deres reaktioner på hans imponerende begavelse. Da han slentrer ind i rummet, lyner han afslappet sine bukser op og afslører sit massive lem. De to søstre, fanget af vagt, kan ikke lade være med at glo på hans imponerende størrelse. Den ældste søster, en sand kender af store pikke, spilder ingen tid med at tilbyde sine tjenester, men hendes yngre søster, ikke helt så erfaren, tøver. Den brunette skønhed tager føringen og dygtigt arbejder sin magi på hans dunkende skaft. To søstre engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde, deres små bryster hopper, mens de glæder hinanden. Scenen når klimaks, da søstrene skiftes til at ride hans pik, og deres støn genlyder gennem rummet. Den heldige stedbror ser det hele fra et nærbillede perspektiv, hans egen fornøjelse afspejler deres, da de når orgasme.