I den här fängslande vuxenfilmen följer vi den lockande Annabel Redd, en fantastisk rödhårig med en liten figur och lockande släta tillgångar. Hon är inte vilken dotter som helst; hon är en eldig vixen som söker tröst och vägledning från sin styvfar, en mogen man med förkärlek för det finare i livet. Deras förhållande har alltid varit något avlägset, men Annabel hyser en djup längtan efter en mer intim kontakt med sin styvpappa. En ödesdiger kväll bestämmer hon sig för att anförtro honom och tänder ett passionerat utbyte mellan dem. Medan natten utspelar sig leder styvpappans omättliga lust efter sina styvdöttrar tighta omfamning till ett intensivt möte. Med sina läckra bröst på full display, tillfredsställer Annabel ivrigt sin styvpappa med sina expertmuntliga färdigheter, innan hon monterar honom med vild övergivenhet. Den efterföljande scenen är ett bevis på deras gemensamma lust och faderskärlekens kraft. När klimax närmar sig, överöser hennes styvpappa henne med sin varma säd, symboliserar deras nyligen smidda band. Detta är en berättelse om förbjuden lust, hemlighetsmakeri och det obrytbara bandet mellan en man och hans styvdotter.
