기업의 환경에서는 풍부한 자산을 가진 엄격한 상사 니나 하틀리와 그녀의 직원 악실 밀러를 대면하여 그의 불량한 성과에 대해 이야기한다.열띤 토론 후, 그녀는 그의 해고에 대한 가혹한 현실을 전달한다.그러나 니나는 유혹적인 상사인 그녀의 젊고 흑인 종업원과 금지된 욕망을 탐구할 기회를 본다.그녀는 거부할 수 없는 매력과 금전적 보너스의 약속으로 그를 유혹한다. 악실이 그녀의 눈과 함께 잠기자, 그는 그녀의 아낌없는 제안의 매력과 그녀의 풍부한 가슴의 매혹적인 모습에 저항할 수 없다.다음으로 펼쳐지는 것은 열정적인 만남, 흑인 자지에 대한 만족할 줄 모르는 니나에 대한 성약. 악실은 그의 거대한 자지를 풀어내며 니나의 열망하는 보지에 빠져들면서 그녀의 황홀한 신음소리를 흘린다. 이것은 니나와의 만남을 위한 불가사의한 증거이다.
