Daisy Beans, eine verführerische Teenagerin mit einem zierlichen Körper und verführerischen kleinen Brüsten, begibt sich auf ein aufregendes Erlebnis, das sie nach mehr verlangen lässt. Sie sehnt sich nach einem beträchtlichen schwarzen Schwanz und wie es das Schicksal will, stößt sie auf einen gut bestückten Ebenholzhengst, der bereit ist, die Waren zu liefern. Die Szene entfaltet sich, als Daisy eifrig auf die Knie fällt und ihre Augen vor Erwartung brennen, als sie die Augen mit dem massiven, dunkelhäutigen Schaft vor ihr schließt. Sie nimmt ihn auf, ihr Mund um den Umfang spannt, ihre Lippen streichen kaum über die Basis. Dies markiert den Beginn einer wilden interrassischen Eskade, die ihre Grenzen überschreiten wird und ihren Verlangen nach mehr verlassen wird. Die Kamera fängt jeden Moment aus der Perspektive der ersten Person ein und vertieft den Betrachter in die Action. Daisys zierliche Form windet sich in Ekstase, während sie geschickt ihre Magie auf dem kolossalen Schwanz ausübt. Der Höhepunkt sieht, wie ihr üppiges Hinterteil tief versohlt wird und in einem atemberaubenden Finish endet, das ihre Erinnerungen für immer ätzen lässt.