Daisy Beans, en fristende teenager med en lille ramme og forlokkende små bryster, er ved at begive sig ud på en spændende oplevelse, der vil efterlade hende længselsfuld efter mere. Hun har længtes efter en stor sort pik, og som skæbnen ville have det, snubler hun over en velbegavet ibenholt hingst, der er ivrig efter at levere varerne. Scenen udspiller sig med Daisy, der ivrigt falder på knæ, hendes øjne brænder af forventning, da hun låser øjnene med det massive, mørkhudede skaft foran sig. Hun tager det ind, hendes mund strækker sig omkring omkredsen, hendes læber strejfer knap basen. Dette markerer begyndelsen på en vild interracial eskapade, der vil flytte hendes grænser og efterlade hende trang til mere Kameraet fanger hvert øjeblik fra et førstepersonsperspektiv og fordyber beskueren i handlingen. Daisys petite form vrider sig i ekstase, mens hun erfarent arbejder sin magi på den kolossale pik. Klimakset ser hendes store bagdel blive solidt smækket, der kulminerer i en forbløffende finish, der vil efterlade hendes minder ætset for evigt.
