יפהפייה לטינה רוחשת, משתוקקת לזין שחור עסיסי, מגיעה לאחוזה מפוארת לליהוק שלה. להוטה להתהדר בתחת השופע שלה, היא נפגשה עם אודישן מפרך. הבמאי, שחקן מנוסה, בוחן את כישוריה במציצת גרון עמוק, ומשאיר אותה שטופת זיעה. לאחר עבודת יד לוהטת, היא מתכופפת, מוכנה לאירוע המרכזי. הבמאי, אמן במלאכתו, מטביע את איברו הפועם בחור הנלהב שלה, שולח גלים של הנאה בגופה. הוא עובד על ישבנה ההדוק, ידיו החזקות אוחזות בקימוריה, בזמן שהיא גונחת באקסטזה. החתיך השחור לוקח את סגנון הכלבלב שלה, דחיפות עוצמתיות שלו ממלאות אותה עד אפס מקום. הוא נסוג, משחרר זרם של זרע חם על ישבנה הענוג. המצלמה לוכדת כל רגע, מבטיחה אודישן בלתי נשכח ללטינה הגדולה הזו.
