En sydende Latina-skønhed, der higer efter en saftig sort pik, ankommer til et palads til sin casting. Ivrig efter at prale med sin store røv, mødes hun med en grusom audition. Instruktøren, en erfaren spiller, tester hendes færdigheder med et deepthroat blowjob, hvilket efterlader hende drivvåd af sved. Efter et varmt handjob bøjer hun sig over, klar til hovedbegivenheden. Direktøren, en mester i sit håndværk, kaster sit dunkende lem ind i hendes ivrige hul og sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Han arbejder med hendes stramme røv, hans stærke hænder griber om hendes kurver, mens hun stønner i ekstase. Den sorte stud tager hende doggystile, hans kraftige stød fylder hende til randen. Han trækker sig tilbage og slipper en strøm af varm sperm ud på hendes lækre røv. Kameraet fanger hvert øjeblik og sikrer en mindeværdig audition for denne storslåede Latina.
