Знойна латиноамериканска красавица със сочен черен член пристига в имение за кастинг. Нетърпелива да парадира с пищното си дупе, тя се среща на изтощително прослушване. Режисьорът, опитен играч, тества уменията си с дълбоко свирка, оставяйки я подгизнала от пот. След гореща ръчка, тя се навежда, готова за основното събитие. Режисуторът, майстор на занаята си, потапя пулсиращия си член в нетърпеливата й дупка, изпращайки вълни от удоволствие през тялото й. Работи със стегнатотото си дупенце, силните му ръце стискат извивките й, докато тя стене в екстаз. Черният шпил я взема на кучешки стил, мощните му тласъци я изпълват докрай. Той се отдръпва, отприщвайки порой от гореща сперма върху сладострастното й дупе. Камерата засне на всеки момент, който може да заснемее голям латион за прослушване в големия латио.
