Den forlokkende Isabel Ice, med sine uimodståelige kurver, finder sig selv i at hige efter et lidenskabeligt møde. Hun længes efter den faste omfavnelse af et kolossalt ibenholt skaft, og hendes ønske bliver opfyldt, da en velbegavet mørkhudet stud opfylder hendes ønsker. Mens hendes partner hengiver sig til et Hot rendezvous med en anden forfører, overgiver Isabel sin bagdel til den nytilkomne, og nyder hvert øjeblik af den intense anale handling. Hendes støn af ekstase giver genlyd i rummet, mens hun bliver taget forsvarligt bagfra. Den umættelige stud skifter derefter sin opmærksomhed til sin partner, engagerer sig i et lidenskabelig møde med hende, hendes tunge udforsker hver centimeter af hans manddom. Imens venter Isabel ivrigt på sin tur, hendes krop på kanten, mens hun ser sin elsker blive fornøjet. Synet driver hende kun til ivrigt at overtage, hendes læber og tunge arbejder deres magi på mandens følsomme hoved. Scenen kulminerer i et vildt klimaks, og efterlader alle parter grundigt mætte.
