En lystig bestemor fra Europa får kink på en velutstyrt svart mann. Handlingen starter med at den modne blondinen ivrig tar den store svarte kuken i munnen før hun blir bøyd og gitt en dyp, tilfredsstillende knulling bakfra. Den britiske damen elsker hver tomme av skaftet, og hun er ikke sjenert for å vise det. Hun tar det som en proff, rir den svarte hingsten med vill forlate i cowgirl-stilling, før hun får fitta fylt til randen bakfra.