Et lidenskabeligt møde med en begærlig bedstemor fra Europa og en velbegavet sort mand. Handlingen starter med, at den modne blondine ivrigt tager en stor sort pik i munden, før den bliver bøjet og får en dyb, tilfredsstillende knepning bagfra. Den britiske dame elsker hver centimeter af skaftet, og hun er ikke genert for at vise det. Hun tager det som en professionel, rider den sorte hingst med vild opgivelse i cowgirl-stilling, før hun får sin fisse fyldt til randen bagfra. Klimakset er en varm ansigtsbehandling, hvor den sorte buk generøst dækker bedstemorens ansigt med sin klistrede ladning. Dette er en vild tur for den europæiske bedstemor, der ikke efterlader noget uberørt og higer efter hvert øjeblik af nydelse.
