Tre farvede kvinder driller og glæder hinanden i en lidenskabelig dans af lyst. Den brunette skønhed, hendes colombianske rødder tilføjer et strejf af eksotisme til hendes allerede uimodståelige tiltrækning, er den første til at blotte sine spændstige, små bryster. Hendes partnere følger snart trop, deres tøj kasseres i en frenesi af liderlighed. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den første drilleri til klimaks udløsning. Deres støn fylder rummet, mens de glæder hinanden, og deres fingre arbejder magi på deres glatte, petite bryster.
