Braylin Bailey og Lily Larimar handler alle om nydelse, og de ved præcis, hvordan de skal få det. De har set Jax Slayhers enorme sorte pik i dagevis, og nu er de klar til at tage udfordringen. De spilder ingen tid på at dykke ind i handlingen, skiftes til at sutte på hans massive skaft. Synet af disse to fantastiske babes på deres knæ, deres læber viklet omkring hans tykke lem, er nok til at gøre nogen svag i knæene. Men Jax er ikke bare om at give; han er også en modtager, og han er mere end glad for at lade disse to skønheder have deres vej med ham. Kameraet fanger hver eneste detalje i fantastisk high definition, fra de glinsende dråber af sved på deres kroppe til de erotiske lyde af deres støn. Gruppen bliver snart til en vild interracial trekant, med Jaxs enorme sorte pig som centrum for opmærksomheden. Klimaks kommer i form af en varm ansigtsbehandling, med hans sperm, der dækker deres perfekte ansigter. Dette er en gruppesexscene, der vil efterlade dig forpustet.
