Doğal göğüslere sahip minyon bir genç olan Naomi Blue, üvey babasıyla seks yapmaya can atıyor. Büyük bir yarrağa sahip ve ona binme düşüncesine karşı koyamıyor. Bir gün, onu iç çamaşırlarıyla baştan çıkarmaya karar veriyor, ancak onu bunun tehlikeli bir oyun olduğu konusunda uyarıyor. Kararsız, onu kışkırtmaya devam ediyor ve sonunda ateşli bir misyoner seks seansına yol açıyor. Bundan sonra, üVEY babasına akıl almaz bir sakso çekiyor ve onu tamamen tatmin ediyor. Ertesi gün, onunla yatakta çıplak bulmak için uyanır. Vahşi bir yolculuğa çıkmadan önce istekli bir şekilde onun sikini emer ve Naomi daha yoğun bir seksle meşgul olur, Naomi onu cowgirl tarzında siker. Üvey babası küçük, dik göğüslerinin üzerine boşaldığında orgazm gelir.
