Naomi Blue, uma adolescente pequena com seios naturais, tem desejado sexo com seu padrasto. Ela não consegue resistir à ideia de cavalgá-lo e decide seduzi-lo em sua lingerie, mas ele avisa que este é um jogo perigoso. Implacável, ela continua a provocá-lo, levando a uma sessão quente de sexo missionário. Depois disso, ela dá um boquete incrível em seu padrastos, deixando-o completamente satisfeito. No dia seguinte, ela acorda e o encontra nu na cama com ela. Ela chupa ansiosamente seu pau antes de subir em cima para uma cavalgada selvagem. O sogro e a nora se envolvem em sexo mais intenso, com Naomi cavalgando nele estilo cowgirl. O clímax vem quando seu padrasta goza em seus seios pequenos e empinados.
