Naomi Blue, drobna nastolatka z naturalnymi piersiami, pragnie seksu ze swoim ojczymem. Dostaje ogromnego kutasa i nie może się oprzeć myśli, że nim usiądzie. Pewnego dnia postanawia go uwieść w swojej bieliźnie, ale ostrzega ją, że to niebezpieczna gra. Niezrażony, nadal go drażni, co prowadzi do gorącej sesji seksu misjonarskiego. Po tym, daje oszałamiającemu ojczyma loda, pozostawiając go w pełni zadowolonym. Następnego dnia budzi się, aby znaleźć go nago w łóżku z nią. Chętnie ssie jego kutas, zanim wsiada na dziką jazdę. Teściowa i synowa angażują się w bardziej intensywny seks, z Naomi ujeżdżającą na nim w stylu kowbojskim. Klimaks następuje, gdy jej ojczymi spuszcza się na jej małe, jędrne cycki.
