Naomi Blue, en liten tenåring med naturlige bryster, har lyst på sex med stefaren sin. Han har en stor kuk og hun kan ikke motstå tanken på å ri den. En dag bestemmer hun seg for å forføre ham i undertøyet, men han advarer henne om at dette er et farlig spill. Ufortrødent fortsetter hun å erte ham, noe som til slutt fører til en het økt med misjonærsex. Etter det gir hun stefaren en forbløffende blowjob, og etterlater ham fullt fornøyd. Dagen etter våkner hun for å finne ham naken i sengen med seg. Hun suger ivrig kuken hans før hun klatrer på toppen for en vill tur. Svigerfar og svigerdatter engasjerer seg i mer intens sex, med Naomi rir ham cowgirl-stil. Klimaks kommer når stefaren hennes kommer over de små, muntre puppene hennes.
