Naomi Blue, seorang remaja kecil dengan payudara semulajadi, menggoda bapa tiri, mengarah kepada sesi seks misionari yang panas. Pada suatu hari, dia memutuskan untuk menggodanya dalam lingerie, tetapi dia memberi amaran kepadanya bahawa ini adalah permainan yang berbahaya. Tanpa kawalan, dia terus menggoda dia, akhirnya membawa kepada sesi seks yang panas. Selepas itu, dia memberikan blowjob yang menggemparkan kepada bapa tirinya, meninggalkannya puas sepenuhnya. Pada hari berikutnya, dia bangun dan mendapati dirinya sedang menunggang batang besar miliknya dengan telanjang sebelum bapa tiri menungganginya dalam gaya cowgirl dan menungganginya dengan penuh ghairah.
