Naomi Blue, egy vékony, természetes mellű tini, szexre vágyik mostohaapjával. Hatalmas farka van, és nem tud ellenállni a gondolatnak, hogy meglovagolja. Egyik nap úgy dönt, hogy fehérneműben elcsábítja, de figyelmezteti őt, hogy ez egy veszélyes játék. Elrettenthetetlenül továbbra is ugratja, végül egy forró misszionárius szexhez vezet. Ezt követően észbontó szopást ad mostohapapjának, így teljesen elégedett. Másnap arra ébred, hogy meztelenül az ágyban találja vele. Mohón szívja a farkát, mielőtt felmászik a tetejére egy vad lovaglásra. Az após és a meny intenzívebb szexben vesznek részt, Naomi lovagolja tehénlány stílusban. A climax akkor jön át, amikor a mostohalánya átjön a kis tinijébe.
