Naomi Blue, pieni teini, jolla on luonnolliset tissit, on himoinnut seksiä isäpuolensa kanssa. Hän saa valtavan kullin ja hän ei voi vastustaa ajatusta ratsastamisesta. Eräänä päivänä hän päättää vietellä hänet alusvaatteisiinsa, mutta hän varoittaa häntä, että tämä on vaarallinen peli. Epäröimätön, hän jatkaa kiusaamistaan häntä, mikä johtaa lopulta kuumaan lähetyssaarnaaja-istuntoon. Sen jälkeen hän antaa isäpuolensa järkyttävän suihin, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi. Seuraavana päivänä hän herää löytääkseen hänet alasti sängyssä hänen kanssaan. Hän imee innokkaasti hänen kukkoaan ennen kiipeämistään päälle villiin kyytiin. Appi ja miniä harrastavat intensiivisempää seksiä, Naomin ratsastaessa hänellä cowgirl-tyyliin. Huipento tulee, kun hänen isäpuolensa cums koko hänen pienet, terhakat tissit.
