Η Naomi Blue, μια μικροκαμωμένη έφηβη με φυσικά βυζιά, πειράζει τον πατριό της με έναν τεράστιο κόκορα και δεν μπορεί να αντισταθεί στη σκέψη να το καβαλήσει.Μια μέρα, αποφασίζει να τον αποπλανήσει με τα εσώρουχά της, αλλά την προειδοποιεί ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι.Απτόητη, συνεχίζει να τον πειράζει, οδηγώντας τελικά σε μια καυτή συνεδρία ιεραποστολικού σεξ.Μετά από αυτό, δίνει στον πατριό του μια εντυπωσιακή πίπα, αφήνοντάς τον απόλυτα ικανοποιημένο.Την επόμενη μέρα, ξυπνά για να τον βρει γυμνό στο κρεβάτι μαζί της.Ρουφάει ανυπόμονα τον κόκο του πριν σκαρφαλώσει στην κορυφή.Ο πεθερός και η νύφη του συμμετέχουν σε έντονο σεξ, ξεσηκώνοντας τον πεθερό της όταν φτάνει στο αποκορύφωμά της.
