Naomi Blue, en lille teenager med naturlige bryster, har haft lyst til sex med sin stedfar. Han har fået en enorm pik, og hun kan ikke modstå tanken om at ride den. En dag beslutter hun sig for at forføre ham i sit lingeri, men han advarer hende om, at dette er et farligt spil. Ufortrødent fortsætter hun med at drille ham, hvilket til sidst fører til en varm session af missionærsex. Derefter giver hun sin stedfar et forbløffende blowjob, hvilket efterlader ham fuldt tilfreds. Dagen efter vågner hun og finder ham nøgen i sengen med sig. Hun sutter ivrigt hans pik, før hun klatrer op på toppen til en vild tur. Svigerfar og svigerdatter engagerer sig i mere intens sex, med Naomi rider ham cowgirl-stil. Klimaks kommer, da hendes stedfar kommer ud over hendes små, frække bryster.
