Naomi Blue, drobná puberťačka s přirozenými kozami, touží po sexu se svým nevlastním otcem. Má obrovský penis a nemůže odolat myšlence na jeho jízdu. Jednoho dne se rozhodne ho svést ve spodním prádle, ale on ji varuje, že je to nebezpečná hra. Neodrazeně ho dál dráždí, nakonec vede k horkému sezení misionářského sexu. Poté dá svému nevlastnímu otci ohromující kouření, takže je plně spokojený. Druhý den se probudí a najde ho nahého v posteli s ní. Dychtivě saje jeho penis, než vyleze na vrchol na divokou jízdu.
