Halvfems og fantastiske japanske kvinder nyder deres første gang med XXX biograf og eksperimenterer med analsex. Deres huller er meget stramme, og med særlig fingering forbereder de sig på en hård pik til at pumpe dem til en creampie. Søde og smukke udfører de cunilingus og varme lidenskabelige cukens for at gå sammen med det.