I hjärtat av en japansk varm källa, befinner sig två mogna asiatiska kvinnor i ett tillstånd av avklädning, solar i det lugnande vattnet. Luften är tjock av förväntan när de coyly utforskar varandras kroppar, deras händer spår över sina kurvor. Scenen tar en tur som en av dem, en busig Hentai-entusiast, bestämmer sig för att krydda saker och ting. Hon börjar dra på sina vänners exponerade hud, hennes drag retas och lockande. När bläcket flödar glider deras hämningar bort, deras kläder slits av i stundens hetta. Resultatet av deras lekfulla experiment är en hisnande syn, deras kroppar prydda med Hentai konst, deras begär påtagliga. Deras läppar möts i en passionerad kyss, deras stön ekar genom den ödsliga onsen. Detta är en berättelse om vänskap, passion och den ohämmade glädjen att omfamna sina önskningar, allt mot bakgrund av en vacker japansk varm källa.