In het hart van een Japanse warmwaterbron bevinden zich twee rijpe Aziatische vrouwen in een staat van uitkleden, zich koesterend in het rustgevende water. De lucht is dik van verwachting terwijl ze elkaars lichamen terughoudend verkennen, hun handen tracing over hun rondingen. De scène neemt een wending als een van hen, een ondeugende Hentai-liefhebber, besluit de boel op te fleuren. Ze begint te tekenen op de blootgestelde huid van haar vriendinnen, haar slagen plagend en prikkelend. Terwijl de inkt wegvloeit, glijden hun remmingen weg, hun kleren in het heetst van de strijd. Het resultaat van hun speelse experiment is adembenemend, hun lichamen versierd met kunst, Hentai's verlangen. Hun lippen ontmoeten elkaar in een gepassioneerde kus, hun lippen klinken door de woestijn, hun gepassioneerd kussend door de gepassioneerden, de gepassionseerde vriendschappijen, de gedreven vriendschappen, de geile liefdesvertonen, de hartstochten van de Japanse, hete verlangens tegen de veren van alle mooie, hete Japanse verlangens.