I hjertet av en japansk varm kilde finner to modne asiatiske kvinner seg i en tilstand av avkledning og soler seg i det beroligende vannet. Luften er tykk av forventning når de utforsker hverandres kropper koselig, hendene deres sporer over kurvene sine. Scenen tar en tur da en av dem, en rampete Hentai-entusiast, bestemmer seg for å krydre ting. Hun begynner å tegne på vennens eksponerte hud, hennes strøk erter og pirrende. Mens blekket flyter, glir hemningene bort, klærne revet av i øyeblikkets hete. Resultatet av deres lekne eksperimentering er et fantastisk syn, kroppene deres utsmykket med hentai-kunst, deres begjær er til å ta og føle. Leppene deres møtes i et lidenskapelig kyss, stønnene deres ekko gjennom den øde onsen. Dette er en historie om vennskap, lidenskap og den uhemmede gleden ved å omfavne sine ønsker, alt satt mot bakteppet av en vakker japansk varm kilde.
