שתי נשים אסייתיות בוגרות מוצאות את עצמן בלב מעיין חם ביפן, מתפשטות ומתחממות במים המרגיעים. האוויר סמיך מציפייה כשהן חוקרות זו את גופה של זו בביישנות, וידיהן מתחקות אחר קימוריהן. הסצנה מתחלפת כשאחת מהן, חובבת הנטאי שובבה, מחליטה לתבל את הדברים. היא מתחילה לצייר על עורה החשוף של חברתה, משיכותיה מתגרות ומגרות. כשהדיו זורם, העכבות שלהם חומקות, בגדיהן נתלשו בלהט הרגע. התוצאה של הניסויים השובבים שלהם היא מראה עוצר נשימה, גופם המעוטר באמנות הנטאי, תשוקתם מורגשת. שפתיהם נפגשות בנשיקה לוהטת, גניחותיהן מהדהדות דרך האונסן הנטוש. זהו סיפור של ידידות, תשוקה, והשמחה הבלתי מרוסנת של אימוץ רצונות אלה, הכל על רקע מעיין יפני חם.
