Japanilaisen kuuman lähteen sydämessä kaksi kypsää aasialaista naista riisuutuvat ja lepäävät rauhoittavissa vesissä. Ilma on odotuksesta paksu kun he tutkivat villisti toistensa vartaloita, kädet hakeutuvat kaareville. Kohtaus muuttuu vuorotellen kun yksi heistä, ilkikurinen hentai-harrastaja, päättää maustaa asioita. Hän alkaa vetelemään ystäviensä paljasta ihoa, hänen vetojaan kiusoitellen ja kiusoittelevasti. Musteen valuessa heidän estot luisuvat pois, heidän vaatteensa repeytyvät hetken lämmössä. Heidän leikkisän kokeilunsa tulos on henkeäsalpaava näky, heidän vartalonsa koristi hentai taidetta, heidän halunsa käsin kosketeltavaa. Heidän huulensa kohtaavat intohimoisessa suudelmassa, heidän huokauksensa kaikuvat autiossa aistin läpi. Tämä on tarina ystävyydestä, intohimosta ja hillittömästä ilosta sylemällä omia halujaan, kaikki asetettu kauniin japanilaisen kuuman kevään taustalla.
