I hjertet af en japansk varm kilde befinder to modne asiatiske kvinder sig i en tilstand af afklædning og soler sig i det beroligende vand. Luften er tyk af forventning, da de udforsker hinandens kroppe med deres hænder, der sporer over deres kurver. Scenen tager en tur, da en af dem, en drilsk Hentai-entusiast, beslutter sig for at krydre tingene. Hun begynder at trække på sine venners blottede hud, hendes slag drillende og pirrende. Mens blækket flyder, glider deres hæmninger væk, deres tøj revet af i øjeblikkets varme. Resultatet af deres legende eksperimentering er et betagende syn, deres kroppe prydet med hentai-kunst, deres lyst kan mærkes. Deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, deres støn ekko gennem den øde onsen. Dette er en fortælling om venskab, passion og den hæmningsløse glæde ved at omfavne sine ønsker, alt sammen sat på baggrund af en smuk japansk varm kilde.
