En ret fyldig og ung milf smider tøjet og blotter sin helt skaldede fisse gennem sin gennemsigtige kjole. Silke træder ind, rører ved læberne på Puffys varme fisse, og de to går efter det. De intime tilståelser tænder dem og ender i en dejlig cowgirl-tur den følgende morgen, der tilfredsstiller dem begge.