In einem tätowierten Daddy und seinem muskulösen schwulen Sexpartner werden sie intensiv mit ihrer Leidenschaft in der Außenwelt. Sie löffeln am Flussufer, sein Arm um die Frau, ihr Kopf ruht auf seiner Brust, während sie ihre Hand über seine Schenkel glättet, sowohl der Cowboy als auch die Frau in einer nassen orgastischen Wichssession.