Et lidenskabeligt møde mellem en ung afroamerikansk teenager og hendes kaukasiske kæreste. Spændingen når sit højdepunkt, da han bukker under for fornøjelsen og udløser et kraftfuldt klimaks, som hun ivrigt venter på med sin åbne mund. Denne passionerede visning af interracial begær og begær kulminerer i en betagende afslutning, der efterlader begge parter fuldt tilfredse.