Jasmine Summers a Vanessa Skys, dve úžasné dospievajúce baby, sa rozhodnú predviesť šou pre svojho nevlastného otca. Trénujú svoje hlboké hrdelné schopnosti a chcú, aby bol svedkom ich pokroku. Vyzliekajú sa do nahej kože a odhaľujú svoje energické prsia a lákavé kundičky. Ich nevlastný otec, skúsený znalec mačičiek, túži otestovať svoje schopnosti. Jasmine začína, jej ústa odborne berú jeho pulzujúci penis, oči sú zamknuté s jeho. Pripája sa Vanessa, obe dievčatá pracujú v tandeme, aby potešili svojho nevlastného otca. Ich ruky a ústa pracujú synchronizovane, ich jazyky tancujú po jeho drieku. Miestnosť sa naplní zvukmi ich stonania a jeho vzdychov, dôkaz ich schopností. Nevlastný otec stratený v rozkoši nevie pomôcť, ale predstaviť si, aký by to bol pocit šukať tieto mladé nymfy. Jeho ruky blúdia, sledujú ich telá, až sa zvíjajú očakávaním. Video končí tvárou nevlastných otcov zakrytou ich slinami, svedectvom ich hlbokých hrdelných schopností.
