Jasmine Summers en Vanessa Skys, twee bloedmooie tienerbabes, besluiten een show op te voeren voor hun stiefvader. Ze oefenen hun deepthrobbing-vaardigheden en willen dat hij getuige is van hun vooruitgang. Ze kleden zich uit tot op hun blote huid, onthullen hun parmantige tieten en verleidelijke kutjes. Hun stiefvader, een doorgewinterde poesjeskenner, staat te popelen om hun vaardigheden te testen. Jasmijn begint met haar mond die vakkundig zijn kloppende pik in zich neemt, haar ogen op slot met zijn ogen. Vanessa doet mee, beide meisjes werken samen om hun stiefouder te plezieren. Hun handen en monden werken samen om zijn tong te laten synchroonen met hun tong. De kamer vult hun kreunen met hun keel, hun tranen en tranen. De jonge tieners voelen hoe ze hun vaardigheden zouden kunnen gebruiken om hun lichaam te neuken, hun verlangens te bevredigen en hun verlangens af te leiden met hun tranende tranende bewegingen. De stiefvaders genieten ervan om hun vaardigheden af te leiden, hun gezichten en hun gezichten te verspillen met hun tranen.
