En pervers stemor oppdager hemmelige seksuelle eskapader med sine unge stedøtre. I stedet for å bli sjokkert eller opprørt, blir hun fascinert av ideen om hva stedatteren hennes kan finne på bak lukkede dører, og hvem som kan være den heldige mottakeren av hennes klissete tilfredsstillelse. Med et djevelsk glis bestemmer stemoren seg for å ta saken i egne hender, eller rettere sagt, munnen. Hun sluker ivrig kluten og nyter hver siste bit av jizz, og hennes perverse ønsker driver henne til nye høyder av fordervelse. Synet av at hun hengir seg til en tabubelagt handling sender en frysning nedover stedøtrenes ryggrad, men det tenner også en gnist av nysgjerrighet i henne. Hun ser på, en blanding av sjokk og opphisselse som strømmer gjennom henne, mens stemoren hennes fortsetter å glede seg med fillen. Grensen mellom rett og galt blir uklar når stemoren tilbyr fillen til stedatteren sin, og initierer en forbudt utveksling som gjør dem begge andpustne og lengter etter mer.
