Tiffany, en fantastisk vixen, der har en ting for hotte shemales, tager Tiffanys på en rejse af nydelse. Handlingen starter med en varm session med røvslikning og analslikning, og efterlader Tiffanys bagdør tiggende om mere. Carter, med sit dunkende lem, er mere end villig til at forpligte sig. Den efterfølgende anale handling er intet mindre end forbløffende, med Tiffani stønner i ekstase, da Carter støder ind i hende. Dette er bare en almindelig boltring, det er en fuld-on anal fest, med Carter, der tager Tifffany til nye højder af nydelse, mens kameraet fanger hvert øjeblik, du finder dig draget ind i den intense lidenskab mellem disse to. Så bøj dig op og gør dig klar til en vild tur med Tiffany og Carter, hvor nydelsen uden grænser kender ingen grænser.