Prsatá vysokoškolačka Penelope Woods se převalí v posteli a najde svého bratra, jak má vážnou ranní erekci. Její oči se rozzáří vzrušením, když mu dychtivě nabízí své služby, aby mu pomohla. Začne tím, že mu dá smyslnou práci a prsty kloužou po jeho hřídeli nahoru a dolů. Brzy se ale rozhodne, že chce víc a klesne na kolena, vezme si celý jeho penis do úst. Chlap sténá rozkoší, když pracuje na svém kouzlu, zkušeně saje a olizuje jeho koule. Penelopes atletické tělo se pohybuje v rytmu s jejími dychtivými ústy, velkým zadkem se chvěje při každém pohybu. Není jen tak ledajaká dívka; má bublinkový zadeček s talentem pro potěšení. Po divoké seanci kouření a hry s prdelkou dychtivě bere jeho sperma do sebe. Tento ranní budíček je ten, na který brzy zapomene.