I et pirrende twist bukker en mand af en vellystig vixen med en lækker, rigelig bagside for utroskabens lokke. Han hverver hende til at forføre en massiv ebony hingst og overgiver kontrollen til sine lyster. Som handlingen udfolder sig, nyder manden synet af sin kone, der bliver henrykt af den velhængte sorte stud, mens han selv nyder et syn af det erotiske møde. Den utro kone hengiver sig ivrigt til ekstasen af en kolossal ibenholt skaft, hendes store derriere bliver inderligt fortæret. I mellemtiden bliver den hanrej mand fanget af synet af sin kone, der lidenskabeligt tages af den sorte tyr, hans lyst intensiveres, mens han ser på. Scenen kulminerer i en klimatisk eksplosion af nydelse, hvilket efterlader den hanreje mand grundigt mættet af synet af hans kone, der bliver grundigt tilfredsstillet af den velbegavede sorte hingst.
