صديقتان تشاركان في ثلاثي مثير مع صديقهما، يتناوبان على خلع ملابس الفتاة المراهقة الجميلة وتدليك قضيبه الصلب. يتحول العمل إلى جنون حيث ينيك كلاهما كسها الضيق ويتناوبان في تقاسمه. يدخل الرجل الذي جلب صديقه إلى المنزل في العمل، تاركًا صديقته لمتعة نفسها منفردة. يتم التقاط الأمر برمته على الكاميرا، وهي جلسة جنس جماعي مثيرة وجامحة، تترك الجميع راضين.