Charlie Valentines is een wilde meid met een harige bever die graag tegen het lichaam van een man schuurt terwijl hij masturbeert. Haar harige kont stuitert als hij haar clit en ballen likt, waardoor haar kutje nat wordt, waardoor hij een enorme lading over haar heen spuit. Charlie stopt echter met grijnzen, wrijft over haar natte kutje en berijdt zijn harde pik, wat leidt tot wild plezier.